Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye bondit sur le lit et le transforme en ressorts. Les garçons s’affrontent ensuite en serpent charmant; Popeye souffle une corne sur sa pipe. Brutus transforme ensuite Popeye en perroquet. Brutus enferme ensuite Olive dans un panier et fait le tour de l’épée; Olive s’échappe et donne au perroquet Popeye ses épinards, ce qui le ranime. Brutus s’échappe avec le tour de la corde et un tapis volant, mais Popeye utilise son tuyau comme une fusée pour s’élever. Une autre bataille, avec Popeye utilisant la magie de Bluto pour transformer Brutus en canari. Popeye et Olive volent le tapis de la maison, après la Statue de la Liberté.