Live at The Moody Coliseum, University Park, Dallas, Texas, le 19 mars 1977. Lors de leur tournée, Genesis décida de se tourner vers le meilleur spectacle de lumière imaginable, abandonnant les projections qu'ils utilisaient auparavant. Selon les notes du CD, «le résultat était stupéfiant. La vue de ces cinquante phares d'atterrissage géants, tous allumés en même temps ou clignotant au rythme de la musique, ou des nouveaux effets laser étonnants, a laissé le public abasourdi et ravi, sans aucun doute qu'il s'agissait d'un groupe de classe mondiale. " Ils étaient également devenus un groupe très solide et le spectacle était enregistré pour une sortie officielle, qui ne s’était jamais matérialisée. Liste: 1.) Firth Of Fifth 2.) Dance On A Volcano 3.) Drum Duet 4.) Los Endos 5.) The Lamb Lies Down On Broadway 6.) The Musical Box (Ending Section)